弘光元年四月一日，朱由崧率部抵达湖口，但此时九江已经落入了左良玉之手----郑鸿逵部与左部水师大战数场，每次都多有斩获，但积累下来，自身损失也超过了千人，原本就有些支持不住了，结果此时左部陆师开到，第一战就消灭了张国维所部江西卫所兵3000余人，唬得张国维率部丢下九江城逃回了南康府城；见九江城丢了，郑鸿逵也不敢单独迎战左部水师，所以便灰溜溜的逃回了湖口与朱由崧会师。
得知九江失守，张国维南逃南昌后的朱由崧只能驻兵湖口一线，一面警惕左部动向，一面又紧急调动镇江方面济州水师淮戊船队前来增援，至于沈廷扬和东林党人会不会利用这个机会策动针对南京的叛乱，朱由崧已经顾不上了，只希望南京守军能自行抵御了。
结果左良玉到了九江后，就再也起不了床了，并在稍后的四月四日，一命呜呼了----关于左良玉的死，东林党人做了极大的美化，说什么左良玉见自己部下抢劫并烧毁了九江城，自觉对不起前来劝降的袁继咸，所以羞愧而死云云，这完全是把一个杀良冒功惯了的军阀美化成了一代知礼知耻的儒将，可谓是煞费苦心。
左良玉死后，左部诸将第一时间拥戴左梦庚继承帅位----这已经是赤果果的军阀做派了----但由于左良玉的死带来的动荡，左军被迫滞留在了九江一线，这就为朱由崧调动济州水师提供了必要的时间······
在南明平叛之战一触即发的时候，准塔部已经于四月二日展开了对徐州的攻击，但早有应对的刘肇基指挥若定，在接下来的多日战斗中，不但稳守徐州城墙，还大量杀伤了攻城清军，让准塔所部清军无法顺利完成既定任务。
准塔见徐州守备完整，且城头还有红衣火炮助阵，因此便想丢下徐州，直插邳州，籍此诱使刘肇基部舍弃坚城往援邳州，然后逼迫刘军在野地与自己决战，但清军探马对徐州以东地域的侦查结果却很是不妙，不但发现了大量图们江商栈模式的堡寨、村寨，而且路上还有人主动进攻清军探马，给清军探马造成了很大的损失。
准塔当然不知道袭击者是姜进勇率领的游击牵制部队，但多年的战争经验告诉他，出现战争迷雾的背后，必然存在某些可怕的危机，因此，准塔一方面提高了对明军援军的防备，另一方面则放弃了继续东进的企图，就在徐州城下跟刘肇基耗上了。
但对于准塔部来说，围城也很麻烦，毕竟准塔所部的粮食非常有限，必须四下打粮，这就给姜进勇部的袭扰创造了条件，也就是姜进勇部的兵力有限，战斗力不高，否则，清军绝无可能保持有效的物资收集能力，一早就被迫撤回山东或开封等地了······
在北路清军准塔部受阻于徐州城下之际，东路清军多铎部在夺取了高杰部主动放弃的颍州等地后，兵临了淮河及东淝河岸边的寿州。
寿州守将高杰为了将清军堵在淮北，便留下李本深、杨绳武、王之纲等人率兵10000留守寿州城，自己率金声桓、李成栋、贺大成、胡茂祯、张程鹏等部的15000兵马堵沿淮河布防；但淮河很长，高杰出城备御的部队仅15000人，根本无法处处把手，所以，很快被清军找到了防守上的漏洞，最终在高杰部主力赶来堵防前，成功的抢运了1000余人骑过河。
见清军过淮兵力不过千人，高杰立刻指挥部下展开进攻，然而清军过河这1000余人中有400满八旗兵----多铎离开进入河南时，所部一共3万余人，其中满八旗兵不过3000、蒙八旗兵2000、汉军旗兵5000，其余2万都是收编的顺军、明军。
在这400满八旗兵的带领下，辽兵出身的300汉军旗和300余新附军气势如虹，不但不结阵自守，反而与负责进攻的李成栋部展开对攻，并一举击溃了兵力是自己数倍的李成栋部。
面对出乎意料的战局，高杰立刻调动胡茂祯部前往支援，胡茂祯和李成栋成功联兵后，虽然依靠兵力优势纠缠住了这股清军，但拆东墙补西墙的结果却是，让另外一股同样数量的清军从别的地方成功过淮。
得到新的警讯的高杰，立刻分派金声桓部前往阻挡这股新的清军，但金声桓部也挡不住对手的猛烈攻击，无可奈何的高杰只能分派贺大成部前去支援，以至于高杰手中很快就仅剩下了本部及张程鹏部在内的5000人马。
第三路清军再次利用高部兵力不足以堵防整段淮河的空子，先从下游八公山方向潜越淮河，然后又从东淝河上游强行涉渡，出现在高杰部的侧后，迫使高杰将最后兵力全部用来应对此股敌军，但等高杰和张程鹏部好不容易击溃了第三路清军，却发现清军主力已经借助高部出击部队全部被当面之敌牵制的机会，从容的渡过了淮河。
三路清军先头部队都让高杰部疲于奔命，几乎无法抵御了，面对2万出头的清军主力，高杰又能怎么办？
所以，打惯烂仗的高杰，立刻纠集各部退回了寿州城内。
进城之后，高杰清点兵马，发现出击的15000人中，已经消失了近4000人的身影，这些失踪者想来不是战死当场，就是当了逃兵，当然，举手投降的肯定也有，甚至可以这么说，投降和被俘者应该比清军战损还多不少。
没错，高杰和李成栋几人合计下来，发现出击部队斩杀、俘虏的清军顶了也就千人而已，由此，高部众将深刻的体会到了清军凶悍的战力，不得不一边派人向尚可喜紧急求援，一边老老实实的安置朱由崧制定的作战方案、死守寿州城。
由于红衣炮队还拉在后方，多铎部东路清军其实是无力攻克诸如寿州这样的坚城的，因此，多铎只留下2000人的监视部队及1000余伤兵在寿州城下虚张声势，自己率领剩余的26000余清军直奔定远而去······