对于降清汉臣的心态，多尔衮一早就洞察了，所以，哪怕这些降清汉臣奉上清廷急需的金银粮秣，他还是该鄙视的鄙视，该不屑的不屑，甚至还对冯铨等人暗中表示，如果战事真的出现了不利于清廷的结果，他可以带着冯铨等人的家庭一起退出关外。
等感恩戴德的冯铨等人退下去后，若有所思的多尔衮再次招来多铎密议：“眼下看来，军需粮食及撤退八旗妇孺的粮食是能够筹集妥当的，但现在有个问题，那就是吴三桂部不能再在广宁中左屯卫（锦州）待着了。”
现在的情况是，清军主力在漠南蒙古各部进关前，必然会全师南下增援济尔哈朗部，这么一来北京周边就空了，万一这个时候吴三桂翻脸的话，那事情就会彻底失控了。
“所以，要让吴三桂部立刻进关，随同京师大军一同南下与南蛮子作战！”多尔衮一字一顿的说着。“但吴三桂绝不会轻易服从这道命令的，他肯定会找各种借口拖延，得派一个重臣前往宁远，威逼吴三桂部上路。”
闻弦歌而知雅意的多铎反问道：“摄政王的意思是让我去宁远？这也不是不可以，但就宁远的这点兵马，怕是不够吧！”
多尔衮对此早有考量，因此回复多铎道：“我会让务达海从盛京周边抽调四千兵马开赴广宁中左所，这样加上宁远的兵马就足够威逼吴三桂部了！”
吴三桂-高第所部2万多兵马也不是纸糊的，多尔衮居然想用5000多兵马裹胁其南下，不知道是信心十足呢，还是过于自大了，不过，多铎也没有考虑吴三桂起兵反叛的可能----在多铎看来，因为消息不通，吴三桂是不可能知道前线生变的；且就算知道了明清攻守易势，在没有明确谁输谁赢之前，吴三桂也是不可能下注的----只是担心的问了另一个问题：“那，安乐州、铁岭卫那边不守了？”
“不守了，就丢给祥福瑞吧！”多尔衮冷静的说道。“一切以打赢关内这仗为优先；此外，我也不相信，祥福瑞敢一路杀到盛京城下。”
多铎心思千回百转之后，点头应道：“既然摄政王想好了，那我就执行······”
按下多尔衮在北京如何运筹帷幄不说，九月二十九日丑时三刻才开入巨野城的满达海部在仅仅休整了不到2个半时辰后，便匆匆离城东去，撤向济宁方向。
说起来，满达海想的很美好，那就是今天务必要越过运河，赶到济宁城内；然而满达海部才行到距离嘉祥县城还有十里的地方，即发现了明军的骑马夜不收。
见到明军骑兵夜不收的出现，满达海知道自己的行踪已经暴露，但拒不改变行军路线，于是便在驱散了明军探马后----实际明军探马依旧在满部外围游荡----以一个较高的行军速度继续向东疾行。
满部大约行进到嘉祥东十五里的王家砖窑时，明军羽林师麾下辅助骑兵部队赶到，满达海见状立刻以所部目前仅有的800余名骑兵前去驱逐明军辅助骑兵。
羽林师的辅助骑兵仅有2哨计340名战兵，虽然统一装备了六管前装线膛短火铳，但毕竟兵力相差太多，所以面对清军前来驱逐的骑兵并未立刻与之交战，而是设法将其带离清军大队；指挥清军骑兵的也是久经战阵的八旗宿将、厢红旗梅勒章京乌扎库·萨苏喀，自然是不会被羽林师骑兵部队的伎俩所诱惑，但清军满达海部行军的速度不可避免的缓慢了下来。
时间来到当日未末申初，明军腾骧师所辖2个辅助骑兵哨赶到，明军辅助骑兵的兵力增加到了680人，与清军满达海部的骑兵总数已经相差无几了，拘于军令不能擅自撤退的萨苏喀就只能主动出击，试图消灭或重创当面明军骑兵，为满达海率领的步兵争取一线生机。
自觉有实力与清军一战的明军辅助骑兵便毫不犹豫的应战了，于是双方嘉祥东南方向大打出手，最终，明军辅助骑兵凭借手中短火铳的帮助，以少胜多，彻底粉碎了清军满达海部骑兵的反扑。
此战，清军损失骑兵570余人，明军损失骑兵385人，不过明军骑兵中有半数以上的伤员是能救回性命的并在日后重上战场的，真正永久性减员的不过200不到；而清军这边几乎是硬损失；更关键的是，在清军残余的220多名骑兵逃回去与满达海主力汇合后，明军武功师名下的2个辅助骑兵哨又开到了，至此明军辅助骑兵又恢复到了600人以上，但清军骑兵则再无力对明军骑兵进行反击了。
因此，经过暂短的协商之后，明军以部分辅助骑兵打扫战场、收敛阵亡将士遗骸及收捡战利品、救助受伤战友，其余550名辅助骑兵以狼群战术展开对满达海部的撕咬；在明军辅助骑兵的不断袭扰下，满达海部的行动速度猛降不提，还被堵在了济宁城外的运河渡口。
没错，荷水之战的历史要重演了，一旦满达海带着部分兵马先行撤过运河的话，剩余的兵马就会立刻崩溃，进而大规模向明军辅助骑兵们投降；但如果满达海不走，一旦明军步队赶上来，那么等一会想走也走不了了----并且坑人的是，根据清军的军规，主帅不撤退，其他将领除非是奉了主帅的明确命令，否则也是不好撤退的。
怎么办？
两难之际，还是乌扎库·萨苏喀站了出来，这才使得满达海得以带着3500多残部撤退了运河，但注意到清军大部分都已经撤过运河，运河以西只剩下不足1700兵马后，明军辅助骑兵们发起了果决的进攻。
尽管萨苏喀镇定的指挥部队迎战，但1600多因为大队离去而心慌意乱的清军，根本挡不住500多手枪骑兵的反复突击，很快就被打崩了，等到萨苏喀战死、以绿营兵为主的清军彻底没了约束，由是，大多数人都放下手中的兵器，乖乖的向兵力仅有他们三分之一强的对手降服了······
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