话说刘备越过檀溪后遇见牧童，牧童告知刘备师父姓名遥指前面的树林：“前面树林，便是师父庄院。”
随后牧童引着刘备来到了司马徽的庄院。
牧童指着庄院的一人说：“这就是我师父水镜先生。”
刘备视其人，松形鹤骨，器宇不凡。慌忙进前施礼。
司马徽请刘备入草堂，分宾主而坐。
司马徽：“明公为何来到此地？”
刘备：“偶尔经过此地，因小童相指，得拜尊颜，不胜万幸！”
司马徽：“公不必隐讳，公今必逃难至此。”
刘备把在襄阳被追杀的事告之。
司马徽：“我观明公气色，已知之矣。”
刘备：“命途多蹇，所以至此。”
司马徽：“不对，是因为明公左右缺乏人才。”
刘备：“我虽不才，但是帐下武有关羽、张飞、赵云、陈到等将；文有高严、孙乾、简雍、糜竺等人辅佐。”
司马徽：“关、张、赵等人，皆万人敌，可惜无善用他们能力的人；孙乾、糜竺辈，乃白面书生，非经纶济世之才也。”
司马徽接着说：“而高严此人……”
刘备：“如何？”
司马徽：“此人言行与今人大大有别，虽自称交州南海人，实则来历不明。”
刘备：“备愚昧不识，愿赐指教。”
司马徽：“今天下之奇才，尽在于此，公当往求之。”
刘备急问：“奇才在哪，是什么人？”
司马徽：“伏龙、凤雏，两人得一，可安天下。”
刘备：“伏龙、凤雏是什么人？”
司马徽：“天色已晚，将军可于此暂宿一宵，明日再说。”
刘备因为思考着水镜先生的话，寝不成寐。到了更深，忽然听见一人叩门而入。
司马徽：“元直为何来到？”
来人答道：“本来想去投奔刘景升，没想到他是个徒有虚名的人。”
司马徽：“你有王佐之才，宜择人而事，奈何偏要去投刘景升乎？且英雄豪杰，只在眼前，你没发现而已。”
来人答道：“你说的对。”
刘备窃闻大喜，暗想此人必定是卧龙凤雏之一。
翌日，刘备见了水镜先生，“昨夜来者是谁？”
司马徽：“一个朋友。”
刘备请求相见。
司马徽：“他去投靠明主了。”
刘备：“请先生出山相助，复兴汉室。”
司马徽：“山野闲散之人，不堪世用。自有胜我十倍的人才来助明公。”
忽然，庄院外人喊马嘶，原来是赵云寻找刘备而来。
赵云：“寻不见主公，连夜跟问到此。主公可作速回新野。”
刘备与水镜先生告辞，带着赵云往新野而走。
回到新野城，告知高严等人昨日马跃檀溪的事，众人嗟叹不矣。
刘备：“若非此马，我已为泉下之人矣。”
高严等人说：“这不是马的力，是主公洪福。”
数日后，刘备带着高严等人巡视新野城，忽见一人葛巾布袍，皂绦乌履，在唱歌：天地反覆兮，火欲殂；大厦将崩兮，一木难扶……
看过三国演义的高严马上想到，此人必然是化名单福的徐庶。
高严：“主公，此人是大才，务必征辟他！”
刘备对那人说道：“请问先生是？”
那人答道：“在下姓单名福，颍上人士，久闻使君纳士招贤，欲来投托。”
刘备大喜，邀请单福同回府衙。
由于高严说过，此人有大才，刘备自然相信高严。于是拜单福为军师，负责操练兵马。
然而数日后，刘备、高严、单福正在议事。侍卫通报，有一北人至府衙，说有家中书信交予军师单福。
单福拆阅书信：近汝弟康丧，举目无亲。正悲凄间，不期曹丞相使人赚至许昌，言汝背反，下我于缧絏，赖程昱等救免。若得汝降，能免我死。如书到日，可念劬劳之恩，星夜前来，以全孝道；然后徐图归耕故园，免遭大祸。吾今命若悬丝，专望救援！更不多嘱。
单福读完书信泪流不止，拿书信对刘备说：“我本颍川徐庶，字元直；为因逃难，更名单福。幸蒙不弃，即赐重用。争奈老母今被曹操奸计赚至许昌囚禁，将欲加害。老母手书来唤，庶不容不去。非不欲效犬马之劳，以报使君；奈慈亲被执，不得尽力。今当告归，容图后会。”
刘备闻言大惊，但是最为惊讶的还是高严。
高严汗流不止，暗想：这个时空应该是被操纵了，徐庶不是应该破了曹仁的八门金锁阵后，才被曹操手下谋士程昱诈去许都吗？怎么诈骗书信现在就到了？
刘备：“元直可速去许昌与老夫人相见。”
徐庶便拜谢欲行。
刘备：“我为先生饯行。”
孙乾耳语刘备：“主公，元直为天下奇才，现已知我军虚实。今若归曹操，我军危矣，主公宜留住，切勿放走。则曹操见元直不去，必斩其母。元直知其母被害，必为母报仇，戮力攻曹操也。”
刘备：“不可。使人杀其母，而吾用其子，不仁也；留之不使去，以绝其子母之道，不义也。吾宁死，不为不仁不义之事。”众人皆感叹。
玄德与徐庶并马出城，至长亭，下马相辞。
玄德举杯谓徐庶：“刘备与先生分浅缘薄，不能与先生相聚。望先生善事新主，以成功名。”
徐庶泣说：“某才微智浅，深荷使君重用。今不幸半途而别，实为老母故也。纵使曹操相逼，庶亦终身不设一谋。”
随后徐庶策马往北而走。
刘备凝泪而望，忽见徐庶拍马而回。
刘备：“元直复回，莫非不去了？”
徐庶：“刚才心乱如麻，忘记一事。此间有一奇才，在襄阳城外二十里隆中，使君可往求之。”
刘备：“敢烦元直请来相见。”
徐庶：“此人不可屈致，使君可亲往求之。若得此人，无异周得吕望、汉得张良也。”
刘备：“此人比先生才德何如？”
徐庶：“我为萤火之光，他为皓月之明。”
刘备大喜：“愿闻此人姓名。”
徐庶：“此人乃琅琊阳都人，覆姓诸葛，名亮，字孔明，为南来北士。乃绝代奇才，使君急宜枉驾见之。若此人肯相辅佐，何愁天下不定乎！”
刘备：“莫非即伏龙、凤雏乎？”
徐庶：“凤雏乃襄阳庞统也。伏龙正是诸葛孔明。”
刘备大喜。
翌日，刘备吩咐赵云、陈到守城，然后带着关羽、张飞、高严去往隆中。
路上遇到一农夫。
刘备施礼问道：“卧龙先生住何处？”
农夫回答：“自此山之南，一带高冈，乃卧龙冈也。冈前疏林内茅庐中，即诸葛先生高卧之地。”
众人策马来到草庐庭院前，皆为大惊！
只见那草庐早已荒废，早已无人居住，没有半点人气。
高严最为惊讶，大喊：“这怎么可能？诸葛孔明哪去了？”