荆州州牧府，刘备正在接见从交州完成刺探任务归来的高严等人。他们带着重要的情报，一路历尽艰险、风尘仆仆，只为向刘备禀报交州的最新动向。
高严等人详细汇报了交州的局势，包括地理、物产、人口以及士燮家族在交州的实力和影响力，这些情报对准备攻略交州来说极为重要，可以通过这些信息来制定攻略交州的各种战术。
刘备：“军师，士燮在交州有多少兵力？”
高严沉思片刻，声音低沉而有力：“主公，根据我们的情报，士燮在交州的兵力部署极为严密，其中步兵、骑兵、弓弩手等各兵种配备齐全，总兵力大约在十万左右。此外，他在南海、苍梧、合浦等郡还设立了军事据点，以防止外部势力的入侵。”
刘备听后，紧锁眉头，他深知攻略交州的困难，但他的决心并未减少。他看向高严，沉声说道：“军师，我们的兵力分散在各个郡县，要想集中兵力攻略交州，必须要有周密的计划。”
高严微微点头，表示赞同刘备的看法。他接着分析道：“士燮在交州的兵力虽然强大，但他的统治也存在着一些弱点。他的部队虽然装备精良，数量众多，但是他们的兵力跟我们一样，分布在各郡驻防。另外，当地的部分越人也不服士燮的统治。”
高严点头表示赞同，他缓缓说道：“主公所言极是。我们目前的关键在于制定一个分散敌人兵力的战略，而我方集中兵力对他们进行攻击。如此，我们方能在这场战役中占据优势。”
陆鸿鹏沉思片刻，然后说道：“军师，我有一计。我们可以分别向士燮的各个据点发动佯进，以分散他的兵力。同时，我们还可以通过策反、拉拢等手段，争取一些地方势力加入我们。如此一来，我们就能在战场上占据主动。”
刘备望着陆鸿鹏：“你是何人？”
高严：“主公忘记了？他是山越人陆鸿鹏，现在已投靠主公。”
刘备疑惑：“你原本不是蔓荆山吗？何以至此？”
陆鸿鹏：“说起来气啊，曹操占领荆州期间，与他发生冲突，被他派张辽用800虎豹骑灭了山寨了！”
刘备：“既然你加入我方，可愿与我等为复兴汉室而战？”
陆鸿鹏：“既然追随主公，我愿为主公复兴汉室的理想而战。”
陆鸿鹏的计划得到了刘备的认可，他接着说道：“主公、军师，我们还需要做好充足的准备，以便在士燮的兵力被分散后，能够迅速而有效地发动攻击。此外，我们还需要确保策反和拉拢的地方势力能够可靠地为我们所用，而不是成为我们的负担。”
刘备点了点头，对陆鸿鹏的计策表示赞同。他转头对高严说道：“高严，你负责联系和策反地方势力，确保他们能够为我们所用。同时，你也要小心行事，不要泄露了我们的计划。”
接着，刘备又对其他将领进行了部署，分别负责佯攻士燮的各个据点，以及防守可能出现的敌方援军。他特别嘱咐陆鸿鹏，要他带领山越士兵，作为奇兵使用，以便在关键时刻发挥重要作用。
刘备：“刚才我对本次进攻只是粗略部署，具体由军师说明。”
高严：“第一队关云长将军，率兵1万人，借道东吴桂阳进攻交州南海郡，攻下南海郡后夺取士燮在南海郡的船只。”
关羽：“谨遵军师将令！”
高严：“第二队张翼德将军，率兵1万人，配合关云长借道东吴桂阳进攻交州南海郡，在关云长军进攻南海郡后，士徽必从苍梧派来援军，张将军于道上设伏伏击士徵的援兵。”
张飞：“谨遵军师将令！”
高严：“第三队赵子龙将军，第四队陈叔至将军，你等各率1万人马，此两路军马，借道东吴零陵，协同配合，待南海郡被云长攻击，士徽调兵出去救援后，趁其城内就空虚，立即进攻交州苍梧郡。
赵云、陈到：“谨遵军师将令！”
高严：“第五队黄汉升将军，第六队魏文长将军，你等各率1万人马，此二路军马借道东吴零陵，协同配合进攻郁林郡。
高严继续说：“我与陆鸿鹏为第七队，率兵2万人待苍梧郡拿下后，兵出苍梧郡，南下进攻合浦郡！”
陆鸿鹏：“得令！”
高严：“马良协助主公守荆州。”
马良：“谨遵军师将令！”
明日辰时为大吉之时，各路军马于明日辰时依次出征，不得有误！”
众将：“遵令！”
关羽率领第一路人马于桂阳出击，经过五日的急行军，顺利抵达南海郡城下。只见他方阵整齐，旌旗猎猎，士气高昂，城上的守将士廞见状，心中一惊，但随即下令组织城防。并派人往苍梧郡士徽处求援。
张飞率第二路军马分兵5000人协同关羽围攻南海郡，另5000人于士徽援兵必经之路设伏。
关羽站在阵营前，目光如炬，他瞥见城头上的士廞，高声喊道：“士廞，快快开城投降，免得血流成河！”士廞闻言，咬紧牙关，沉默不语。关羽见状，挥舞手中青龙偃月刀，大声喝道：“众将听令，给我攻城！”说罢，荆州军开始攻城。
士廞紧握手中的兵器，尽管背后是自己的将士和城池，但他深知，这一战不可避免。他深吸一口气，强忍住心中的惶恐，嘶哑着声音回应关羽：“关羽，你威名远扬，我士廞今日能与你对决，实属荣幸。但想让我开城投降，除非太阳从西边出来！”
关羽令兵士，架好抛石机，几轮攻击下，南海郡城防混乱，关羽趁势攻入了南海城，随后的巷战，士廞战死，荆州军夺取了南海郡。
另一边，士徽收到求援信，立即命率兵1万驰援南海郡，士徽命令部队加快行军速度，试图尽快赶到南海郡。但张飞凭借其丰富的战场经验，巧妙地利用地形优势，设下了埋伏。士徽的军队行进到一处狭窄的山谷时，张飞突然下令发动攻击。士徽的军队由于没有防备，被张飞的伏兵打得措手不及。
士徽见势不妙，立即命令部队反击。但是，张飞的军队士气高昂，战斗力极强，士徽的军队难以抵挡。在经过一番激烈的战斗后，士徽的军队逐渐处于下风，损失惨重。
士徽见无法取胜，只好命令部队撤退。但是，张飞的军队并没有放过他们的意思，追击了上来。士徽的军队在撤退过程中，被张飞的军队追上，再次遭到攻击。
经过一番苦战，士徽的军队才摆脱了张飞的追击，回到了自己的营地。但是，此战士徽的军队损失惨重，无力再守苍梧，于是放弃苍梧郡，逃回大本营交趾郡。